Галузь: Через вплив тарифів США тарифи на морські контейнерні перевезення знизилися

Галузевий аналіз показує, що останні події в торговельній політиці США знову поставили глобальні ланцюги поставок у нестабільний стан, оскільки запровадження президентом Дональдом Трампом та часткове призупинення деяких тарифів спричинили значні збої та невизначеність для підприємств, що працюють у Північній Америці.

Це відчуття невизначеності поширилося і на тарифи на перевезення морських контейнерів, і, згідно з даними Freightos Baltic Index, тарифи на перевезення морських контейнерів впали до рівня традиційного низького сезону на початку року.

Початкове оголошення про 25% тариф на всі товари, що імпортуються Сполученими Штатами з Мексики та Канади, мало хвильовий ефект на логістичну галузь. Однак, протягом кількох днів уряд видав наказ про одномісячне призупинення дії автомобільної продукції, що підпадає під дію Угоди між США, Мексикою та Канадою, яке пізніше було поширено на всю імпортовану продукцію за угодою. Це стосується 50% імпорту з Канади та 38% імпорту з Мексики, включаючи автомобільну продукцію, харчову та сільськогосподарську продукцію, а також багато електротехнічних та електронних виробів.

Решта імпортованих товарів вартістю приблизно 1 мільярд доларів на день тепер зіткнуться зі збільшенням тарифів на 25%. Ця категорія охоплює широкий спектр товарів – від телефонів і комп’ютерів до медичного обладнання. Раптове запровадження та подальше часткове призупинення цих тарифів призвели до значних перебоїв у транскордонних перевезеннях та наземному сполученні з Мексикою та Канадою.

Джуда Левін, директор з досліджень Freightos, написав у звіті, опублікованому з останніми даними, що це тарифне коливання не є ізольованим явищем, а частиною ширшої схеми використання Трампом торговельної політики як важеля для досягнення різних цілей. У цьому випадку задекларовані цілі включають вирішення проблем безпеки кордонів та запобігання потоку фентанілу та нелегальних іммігрантів. Однак деякі повідомлення свідчать про те, що це частково пов'язано з обіцянками виробників автомобілів перенести частину виробництва з Канади та Мексики до Сполучених Штатів.

Левін зазначив, що невизначеність, спричинена цими швидкими змінами політики, надзвичайно ускладнює планування та адаптацію перевізників. Багато компаній займають вичікувальну позицію, перш ніж вживати значних змін у своїх ланцюгах поставок. Однак загроза підвищення тарифів є неминучою, особливо для імпортних товарів з Китаю та інших торговельних партнерів США, що спонукало деяких імпортерів достроково відправляти морські вантажі з листопада, що підвищило попит і вартість доставки.

Згідно з останніми даними Національної федерації роздрібної торгівлі, з листопада минулого року по лютий цього року обсяг імпорту морських вантажів США зріс приблизно на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про значний рушійний ефект. Хоча очікується, що обсяг вантажоперевезень залишатиметься сильним протягом травня, очікується, що обсяг вантажоперевезень у червні та липні знизиться, що свідчить про слабкий початок традиційного пікового сезону через ранні відвантаження.

Вплив цих коливань торговельної політики також очевидний у ставках контейнерних перевезень. Після місячного Нового року ціни на транстихоокеанські контейнерні перевезення продовжували знижуватися, при цьому ставки фрахту на Західному узбережжі впали до 2660 доларів США за 40-футовий еквівалент, а на Східному узбережжі – до 3754 доларів США за FEU. Порівняно з минулим роком ці показники зменшилися на 40% і знаходяться на рівні або трохи нижче найнижчого рівня 2024 року після місячного Нового року.
Аналогічно, в останні тижні ціни на морські перевезення в торгівлі Азією та Європою також впали нижче мінімуму минулого року.

Ставка в Азіатсько-Скандинавському регіоні зросла на 3% до 3064 доларів за FEU. Ціна в Азіатсько-Середземноморському регіоні залишається на рівні 4159 доларів за FEU.

Хоча загальне підвищення тарифів на початку березня уповільнило це зниження та призвело до зростання тарифів на кілька сотень доларів, це зростання було значно меншим за підвищення на 1000 доларів, оголошене оператором. Ціни в Азіатсько-Середземноморському регіоні стабілізувалися та приблизно відповідають рівням річної давнини.

Левін зазначив, що нещодавнє зниження ставок на фрахт, особливо на транстихоокеанських маршрутах, може бути результатом дії кількох факторів разом. Це включає стагнацію попиту після Весняного фестивалю, а також нещодавню реструктуризацію альянсів операторів, що призвело до загострення конкуренції та зниження ефективності управління потужностями, оскільки оператори адаптуються до нещодавно запущених послуг.

З огляду на невизначеність у галузі, наближаються кілька ключових термінів. Серед них слухання торгового представника США 24 березня, на якому буде прийнято рішення щодо запропонованих портових зборів; Згідно з меморандумом президента «Торговельна політика «Америка понад усе», кінцевий термін для відомств подання звітів про різні торговельні питання – 1 квітня, тоді як новий термін для запровадження 25% тарифу на товари USMCA – 2 квітня.